01
Strategie
Analyse digitaler Vorhaben, Definition geeigneter Anwendungsfälle und Entwicklung eines umsetzbaren Zielbilds.
Digitale Lösungen
für Banken,
Vermögensverwalter
und Family Offices.
WAISON begleitet Finanzunternehmen bei der Digitalisierung von Prozessen, der Einführung von Technologien und der Anwendung von KI-Applikationen.
Über WAISON
Prozessanalyse · Daten · KI
Wenn aus traditionellen
Arbeitsabläufen
moderne Prozesse werden.
WAISON arbeitet an der Schnittstelle von Prozessanalyse, Daten, KI und Softwareentwicklung. Grundlage jeglicher Veränderung ist das Verständnis des Status-Quo. WAISON basiert daher auf jahrelanger Erfahrung bei der Transformation von Wissen in anwendbare Technologien.
Leistungen
Beratung, Analyse
und Umsetzung.
WAISON begleitet digitale Projekte von der fachlichen Fragestellung bis zur anwendbaren Lösung. Dabei geht es nicht um die Technologie selbst. Entscheidend ist, wie eine Lösung optimal in die tägliche Arbeit der Organisation passt.
02
Prozesse
Analyse und Strukturierung bestehender Abläufe als Grundlage für digitale Lösungen, Automatisierung und effizientere Zusammenarbeit.
03
Daten
Aufbereitung und Verbindung relevanter Informationen, damit sie für Beratung, Analyse, Dokumentation und Entscheidungen nutzbar werden.
04
Umsetzung
Konzeption und Entwicklung passender Lösungen, von digitalen Workflows über Fachanwendungen bis zu KI-gestützten Funktionen.
Prisma Wealth Planning Suite
Prisma
Wealth Planning.
Prisma Wealth ist eine KI-native Plattform für digitales Wealth Planning. Mit Prisma lassen sich anspruchsvolle Kunden von Banken, Vermögensverwaltern und Family Offices holistisch und interaktiv in allen Bereichen ihrer persönlichen Finanzplanung beraten.
- Kunden und Dokumente
- Vermögen und Strukturen
- Planung und Analyse
Prisma Module
Struktur für komplexe
Beratungsprozesse.
01Kunden und Dokumente
Zentrale Erfassung relevanter Kundeninformationen, Unterlagen und planungsbezogener Angaben.
02Vermögen und Strukturen
Abbildung von Vermögenswerten, Beteiligungen, Familienstrukturen und relevanten Zusammenhängen.
03Planung und Analyse
Verbindung von Ausgangslage, Annahmen und Auswertungen in einem strukturierten Planungsprozess.
04Review und Dokumentation
Nachvollziehbare Bearbeitung von Ergebnissen, Dokumenten und internen Prüfschritten.
05Präsentation und Export
Aufbereitung der Ergebnisse für Beratungsgespräche, interne Verwendung und weitere Bearbeitung.
Fokus
Für Organisationen
im Finanzumfeld.
WAISON arbeitet für Banken, Vermögensverwalter, Family Offices, Wealth Planning Teams, Advisory Boutiquen und finanznahe Beratungseinheiten. Der gemeinsame Nenner sind spezialisierte Aufgaben, komplexe Informationen und der Bedarf an digitalen Lösungen, die zum eigenen Arbeitsmodell passen.
BANKEN
Digitale Lösungen für fachliche Prozesse, Datenstrukturen und beratungsnahe Anwendungen.
VERMÖGENSVERWALTER
Strukturierung von Kundeninformationen, Arbeitsabläufen und individuellen Beratungsprozessen.
FAMILY OFFICES
Unterstützung bei komplexen Vermögensstrukturen, Dokumentation und planungsbezogenen Fragestellungen.
WEALTH PLANNING TEAMS
Digitale Arbeitsumgebungen für Analyse, Planung, Review und Ergebnisaufbereitung.
ADVISORY BOUTIQUEN
Schlanke Lösungen für spezialisierte Beratungsmodelle und wiederkehrende fachliche Abläufe.
FINANZNAHE BERATUNGSEINHEITEN
Beratung und Umsetzung für digitale Prozesse an der Schnittstelle von Finance, Daten und Technologie.
Kontakt
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