Strategie
Analyse digitaler Vorhaben, Definition geeigneter Anwendungsfälle und Entwicklung eines umsetzbaren Zielbilds.
Digital Solutions
Digitale Lösungen für Banken, Vermögensverwalter und Family Offices.
WAISON begleitet Finanzunternehmen bei der Digitalisierung fachlicher Abläufe.
Dabei liegt der Fokus auf Prozessen, Daten und Anwendungen, die zur Arbeitsweise der Organisation passen. Von der ersten Analyse bis zur technischen Umsetzung.
Einordnung
Digitalisierung beginnt nicht mit dem nächsten Tool.
Finanzunternehmen arbeiten mit komplexen Informationen, sensiblen Kundenbeziehungen und hohen Anforderungen an Qualität, Vertraulichkeit und Nachvollziehbarkeit.
Standardsoftware deckt oftmals viele grundlegende Funktionen ab, passt jedoch häufig nicht zu gewachsenen Prozessen, spezialisierten Teams oder individuellen Beratungsmodellen.
WAISON unterstützt in diesen Fällen bei der fachlichen Analyse, der Strukturierung von Prozessen und der Entwicklung passender digitaler Lösungen.
Leistungen
Beratung, Struktur und Umsetzung.
WAISON begleitet digitale Projekte von der fachlichen Fragestellung bis zur anwendbaren Lösung.
Dabei geht es nicht um Technologie selbst. Entscheidend ist, welche Aufgabe unterstützt werden soll, welche Informationen relevant sind und wie eine Lösung in die tägliche Arbeit der Organisation passt.
Prozesse
Analyse und Strukturierung bestehender Abläufe als Grundlage für digitale Lösungen, Automatisierung und effizientere Zusammenarbeit.
Daten
Aufbereitung und Verbindung relevanter Informationen, damit sie für Beratung, Analyse, Dokumentation und Entscheidungen nutzbar werden.
Umsetzung
Konzeption und Entwicklung passender Lösungen, von digitalen Workflows über Fachanwendungen bis zu AI-gestützten Funktionen.
Über WAISON
Zuerst die fachliche Anforderungen. Dann die technische Umsetzung.
WAISON arbeitet an der Schnittstelle von Finanzindustrie, Daten, AI und Softwareentwicklung.
Am Anfang steht die fachliche Aufgabe. Erst wenn klar ist, welche Arbeit in der Organisation unterstützt werden soll, entsteht die passende digitale Lösung.
So verbindet WAISON Beratung, Prozessverständnis und technische Umsetzung. Das Ergebnis sind Lösungen, die bestehende Abläufe technisch unterstützen und Technologie dort umsetzen, wo sie am wirkungsvollsten ist.
Prisma Wealth Planning Suite
Prisma zeigt, wie digitale Lösungen von WAISON aussehen.
Die Anwendung unterstützt Wealth Planning Teams in Banken, Vermögensverwaltungen und Family Offices bei der strukturierten Aufnahme, Verwaltung und Auswertung planungsrelevanter Informationen ihrer Kunden.
PRISMA.
Kundendaten, Vermögenswerte, Strukturen, Dokumente, Annahmen und Ergebnisse werden in einem gemeinsamen Arbeitsumfeld zusammengeführt. Dadurch entsteht ein durchgängiger Prozess von der Informationsaufnahme bis zur Planung und Dokumentation.
Zur Prisma-Produktseite
Prisma Module
Struktur für komplexe Beratungsprozesse.
Kunden und Dokumente
Zentrale Erfassung relevanter Kundeninformationen, Unterlagen und planungsbezogener Angaben.
Vermögen und Strukturen
Abbildung von Vermögenswerten, Beteiligungen, Familienstrukturen und relevanten Zusammenhängen.
Planung und Analyse
Verbindung von Ausgangslage, Annahmen und Auswertungen in einem strukturierten Planungsprozess.
Review und Dokumentation
Nachvollziehbare Bearbeitung von Ergebnissen, Dokumenten und internen Prüfschritten.
Präsentation und Export
Aufbereitung der Ergebnisse für Beratungsgespräche, interne Verwendung und weitere Bearbeitung.
Philosophie
Technologie unterstützt Beratung. Sie ersetzt sie nicht.
Finanzberatung beruht auf Vertrauen, Erfahrung und fachlicher Urteilskraft.
Digitale Lösungen übernehmen diese Verantwortung nicht. Sie schaffen bessere Grundlagen dafür.
Sie ordnen Informationen, reduzieren manuelle Arbeit und machen Ergebnisse nachvollziehbarer. Dadurch bleibt mehr Raum für Einordnung, Entscheidung und das Gespräch mit dem Kunden.
Fokus
Für Organisationen im Finanzumfeld.
WAISON arbeitet für Banken, Vermögensverwalter, Family Offices, Wealth Planning Teams, Advisory Boutiquen und finanznahe Beratungseinheiten.
Der gemeinsame Nenner sind spezialisierte Aufgaben, komplexe Informationen und der Bedarf an digitalen Lösungen, die zum eigenen Arbeitsmodell passen.
Banken
Digitale Lösungen für fachliche Prozesse, Datenstrukturen und beratungsnahe Anwendungen.
Vermögensverwalter
Strukturierung von Kundeninformationen, Arbeitsabläufen und individuellen Beratungsprozessen.
Family Offices
Unterstützung bei komplexen Vermögensstrukturen, Dokumentation und planungsbezogenen Fragestellungen.
Wealth Planning Teams
Digitale Arbeitsumgebungen für Analyse, Planung, Review und Ergebnisaufbereitung.
Advisory Boutiquen
Schlanke Lösungen für spezialisierte Beratungsmodelle und wiederkehrende fachliche Abläufe.
Finanznahe Beratungseinheiten
Beratung und Umsetzung für digitale Prozesse an der Schnittstelle von Finance, Daten und Technologie.
Blog
Einordnungen zu Digitalisierung, AI und Finanzprozessen.
Im Blog behandelt WAISON Entwicklungen an der Schnittstelle von Finanzindustrie, Beratung und Technologie. Die Beiträge greifen Themen aus Praxis, Regulierung, Daten, AI und digitalen Finanzprozessen auf. Ziel ist eine sachliche Einordnung für Banken, Vermögensverwalter, Family Offices und spezialisierte Beratungseinheiten.
Kontakt
Ein erstes Gespräch.
In einem ersten Gespräch geht es um Ihre Ausgangslage, die fachliche Aufgabe und mögliche Ansatzpunkte für eine digitale Lösung.
Anschliessend erhalten Sie eine Einschätzung, ob und in welcher Form WAISON unterstützen kann.
Das Gespräch ist unverbindlich.